World Class Business Solution

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด

โลโก้ StepPlus Training

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด เป็น การรวบรวม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดี เพื่อเข้าอบรม ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพราะ เรารวบรวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด  มาให้ทุกคนที่นี่

แนวคิด รวมหลัก สูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
รวมหลักสูตรอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-ที่ดีที่สุด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
เทคนิค การเจรจาต่อรองที่ดี เป็นสมรรถนะหลักของคนทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหรือผู้จัดการ รวมถึงพนักงาน เพราะเทคนิคการเจรจาต่อรอง จะทำให้ทุกคน ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ ทำให้ตนเองมีผลงานที่โดดเด่น ตัวอย่างที่เด่นชัดในการเจรจาต่อรอง เช่นการ เจรจาต่อรองระหว่างพนักงานขาย กับ พนักงานจัดซื้อ ซึ่งอาจจะเป็นการเจรจาต่อรองขอวิศวกรฝ่ายขาย หรือการเจรจาต่อรองสำหรับงานโครงการ หรือแม้แต่การที่ฝ่ายบุคคลต้องเจรจาต่อรองกับพนักงานในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ

เครื่องมือสื่อสารที่สำคัญคือการเจรจาต่อรองทั้งสิ้น เพราะเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาที่จะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ เทคนิคการเจรจาต่อรองจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จในการสื่อสารบนความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามการค้นหาหลักสูตรการเจรจาต่อรองที่ตรงกับวัตุประสงค์ตนเองกลายเป็นเรื่องยากของคนหลายคน

เราจึง รวมหลักสูตรอบรม  เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรการเจรจาต่อรองดี ๆ เพื่อให้ตนเองได้นำมาศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด ใช้วิธีการคัดสรรหลักสูตรตามเนื้อหาที่คนเข้าอบรมประทับใจและให้การประเมินว่าเป็น หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด นำมาให้ทุกคนได้พิจารณาเลือกเรียน

เป็นที่ทราบกันว่า ในทศวรรษนี้จนถึงทศวรรษหน้า ทักษะที่ถูกต้องการ หนึ่งในนั้นก็คือ การมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่ถูกต้องการมากที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลไกการขับเคลื่อนความสำเร็จให้ทุกองค์กร

ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องมีทักษะการสื่อสารและต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทักษะการสื่อสารที่สำคัญดังคือ ทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง  เพราะทักษะการเจรจาต่อรองจะทำให้ทุกคนมีความพึงพอใจและอยากทำการติดต่อธุรกิจด้วย ในองค์กรชั้นนำจึงนำหลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองมาใช้เป็นสมรรถนะหลักในการวัดประเมินผลพนักงานในการทำงาน

เราจึงของเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการหาหลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองดี ๆ ที่ไม่ผิดหวัง ตอบโจทย์และทุกคนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

เกณฑ์ในการเลือก รวมหลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด ดังนี้

  1. องค์ประกอบของเนื้อหามีทั้งทฤษฎีการเจรจาต่อรองและการฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่แท้จริง
  2. เนื้อหาหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงของผู้เรียน
  3. หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เน้นการฝึกฝนเจรจาต่อรอง ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การเจรจาต่อรองจริง และมีมาตรฐานในการจำลองสถานการณ์จริงในการเจรจาต่อรอง
  4. กรณีศึกษาและเนื้อหา ได้ผ่านค้นคว้าและวิจัยว่ามีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริงของพนักงานทุกคน
  5. วิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในการสอนหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง จากต่างประเทศ
  6. วิทยากรมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับผู้บริหารสูงสุด เพื่อมองเห็นภาพรวมในการเจรจาต่อรอง
  7. วิทยากรมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองกับองค์กรชั้นนำ ที่ต้องเจรจาต่อรองกับหลายสถานการณ์เช่นการเจรจาต่อรองกับผู้บริหารชาวต่างชาติ
  8. หลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ได้รับการประเมินจากผู้เรียนในเกณฑ์ดีมาก
  9. มีการเตรียมการที่ดี โดยจัดให้มีการทำ Pre-Work Online เกี่ยวกับประสบการณ์การเจรจาต่อรอง

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด แนะนำให้ลองเลือกหลักสูตรอบรมเจรจาต่อรอง แล้วลอง คลิ๊ก เข้าไปดู เพราะเราไม่เสียอะไร ไม่แน่อาจจะได้หลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ถูกใจไปช่วยพัฒนาตนเองในการทำงานได้

แนวคิดการ รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

ครอบคุมทฤษฎีและปฏิบัติ

Negotiation Certified Trainer

กรณีศึกษาจากงานจริง

วิทยากรเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อน

หลักสูตรมาตรฐานต่างประเทศ

วิทยากรมีประสบการณ์เจรจาต่อรองตรง

เนื้อหาผ่านการวิจัยมาก่อน

วิทยากรได้รับคะแนนประเมินดีมาก

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

1.หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ : Negotiation Strategies For Win Win

    • มุ่งเน้น การนำเทคนิคการเจรจาต่อรองมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานขาย งานจัดซื้อ ซึ่งจะวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เจรจาต่อรอง เพื่อนำไปยกระดับและปรับปรุงเทคนิคการเจรจาต่อรองของตนเอง หลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ  เน้นการฝึกจากบทบาทสมมุติที่เป็นลิขสิทธ์จากต่างประเทศ
    • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับวิศวกรฝ่ายขาย

2.หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับวิศวกรฝ่ายขาย Negotiation For Sales Engineer

อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานขาย

3.หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานขาย Sales Negotiation Techiques

  • พนักงานขายหลายคน ไม่มีเทคนิควิธีในการเจรจาต่อรอง ไม่รู้จังหวะในการเจรจาต่อรอง ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสมาก แต่ขาดความมั่นใจในการเจรจาต่อรอง เนื้อหาจะเน้นการขจัดความกลัว เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองของพนักงานขาย จนสามารถนำเทคนิคการเจรจาต่อรองของตนเอง มาทำให้ได้รับชัยชนะ พึงพอใจทั้ง สองฝ่าย
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานขาย
หลักสูตรอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

4.หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายด้วยการเล่าเรื่อง

5.หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อการปิดการขาย ด้วยการเล่าเรื่อง

  • หนึ่งในเทคนิคสำคัญ ที่นักเจรจาต่อรองมืออาชีพมักนำมาใช้ในการเจรจาต่อรองคือการใช้เทคนิคยกแม่น้ำทั้งห้า ที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling ให้เรื่องราวมีความเชื่อมโยง เพื่อนำมาใช้ในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า จะทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายของผู้เจรจาต่อรอง
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย
หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้ง

6.หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-ต้องได้

7.หลักสูตรการเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

  • ความต้องการสูงสุดของนักเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ต่างต้องการให้ได้เป้าหมายที่วางไว้ หัวใจสำคัญในการเจรจาต่อรองคือการวางแผนที่สำคัญที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองนั่นเอง โดยการอบรมจะเน้นความเข้าใจในอารมณ์ของผู้ซื้อ และใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดักอารมณ์ลูกค้า ทำให้ลูกค้าคล้อยตาม
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร ต้อง “ได้”
หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

8.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

9.หลักสูตร การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ แบบ Win-Win

  • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานจัดซื้อ ที่ทำให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ดี ศึกษากระบวนการในการเจรจาต่อรองของจัดซื้อ ทำให้เข้าใจช่องว่างของตนเอง และสามารถปรับปรุงจนเป็นนักเจรจาต่อรองแบบนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ เทคนิคการเจรจาต่อรองที่จำเป็น ที่ต้องใช้แล้วใช้ได้ผลในทุกครั้งเจรจาต่อรอง
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ แบ[ Win-Win
หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ-On-Line

10.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ในงานจัดซื้อ (On Line)

หลักสูตร-เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

11.หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

หลักสูตรอบรม มาสเตอร์คลาส การเจรจาต่อรอง 101

12.หลักสูตรอบรม มาสเตอร์คลาส การเจรจาต่อรอง 101

  • จุดเริ่มต้นของ หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นการสร้างต้นแบบในการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างถูกวิธี ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะออกแบบเทคนิคการเจรจาต่อรองของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรอบรม มาสเตอร์คลาส การเจรจาต่อรอง 101 เน้นการเข้าถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  ที่ทำให้ทุกคนสามารถนำเทคนิคเจรจาต่อรองไปใช้ได้เป็นอย่างดี
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม มาสเตอร์คลาส การเจรจาต่อรอง 101
หลักสูตรอบรม 360-องศา-เทคนิค-การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ-

13.หลักสูตร 360 องศา เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองชั้นสูง ด้วยการโน้มน้าวใจ

14.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองชั้นสูง ด้วยการโน้มน้าวใจ

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง อย่างเหนือชั้น

15.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง อย่างเหนือชั้น Top Skills Negotiation

หลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรองชั้นสูง ด้วยการโน้มน้าวใจ

16.หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดชั้นเชิง การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win

หลักสูตร ฝึกอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย High Performance Negotiation Strategies for Closing the Sale โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

17.หลักสูตร ฝึกอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย

High Performance Negotiation Strategies for Closing the Sale

  • หัวใจสำคัญที่จะต้องถูกนำมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อการปิดการขาย คือการปรับทัศนคติของที่พนักขายทุกคน ให้พร้อมที่จะเปิดใจยอมรัถึงแนวทางในการขายใหม่ ๆ เปลี่ยนวิธีการขายให้เป็นการขายเชิงรุก ไม่กังวลใจที่จะใช้ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อการปิดการขาย พนักงานขายทุกคนจำเป็นต้องกระตุ้นตนเอง เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องการที่จะปิดการขายได้ทุกเดือน
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร ฝึกอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย
หลักสูตร ฝึกอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-และ-การโน้มน้าวใจ-เพื่อปิดการขาย โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

18.หลักสูตร ฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ เพื่อปิดการขาย

ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
ลงทะเบียน-StepPlus-Training
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บทความ ความรู้น่าอ่าน 

เทคนิคการเขียน Job Description เพื่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย

เทคนิคการเขียน Job Description เพื่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย

เทคนิคการเขียน Job Description เพื่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็น ขั้นตอนการเขียน คำบรรยายลักษณะงาน เพื่อผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถนำไปใช้ในการสรรหา สัมภาษณ์ และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้จัดการฝ่ายขายและผู้บริหาร ยังสามารถใช้เป็นมาตรฐานการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่ง...

30 เทคนิค การปิดการขาย ได้ทุกกรณี

30 เทคนิค การปิดการขาย ได้ทุกกรณี

30 เทคนิค การปิดการขาย ได้ทุกกรณี เป็น การรวบรวมเทคนิคการปิดการขาย ที่หลากหลาย ซึ่งนักขายมืออาชีพ มักนำมาใช้กับลูกค้าเพื่อปิดการขาย โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในการซื้อ30 เทคนิค การปิดการขาย ได้ทุกกรณีเขียนโดย วิทยากร สอนการขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

3 ขั้นตอน การบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จการขาย

3 ขั้นตอน การบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จการขาย

ขั้นตอน การบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จการขาย เป็น กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพนักงานขาย ให้มีแนวทางในการขายแบบใหม่ ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่่อเนื่อง3 ขั้นตอน การบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จการขายดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย        ...

15 ขั้นตอน เขียน คู่มือบริการ (SOP for Service) อย่างมืออาชีพ

15 ขั้นตอน เขียน คู่มือบริการ (SOP for Service) อย่างมืออาชีพ

15 ขั้นตอน เขียน คู่มือบริการ (SOP for Service) อย่างมืออาชีพ เป็น แนวทางการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ ทำให้ขจัดความสับสนในการให้บริการลูกค้า และตอบสนองต่อความพึงพอใจให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง15 ขั้นตอน เขียน คู่มือบริการ (SOP for...

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ เป็น วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจในการสื่อสาร ทั้งคนส่งสารและคนรับสาร ซึ่งเป็น ทักษะการสื่อสารที่ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ทันที14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร...

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน การฝึกคิดบวกได้  เป็น วิธีการฝึกคิดบวกให้ตนเอง ด้วยการนำเทคนิคการคิดบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้ตนเอง ซึ่งวิธีการฝึกการคิดบวกต่อไปนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนมีกระบวนการคิดบวกที่ทุกคนทำได้ทันที 5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร? 5 Steps of ...

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดวิทยากร สอนหลักสูตร...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน เป็น ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

Loading

UA-75256908-1